Демоны-ёкаи, живущие среди людей, были признаны национальным меньшинством. Министерство направляют трех молодых лейтенантов - генеральского сынка красавчика Агэмаки, бравого служаку Ёсинокадзуру и веселого коротышку Ханакири.
Каждый из офицеров должен был работать с кем-то из местных специалистов – девушек-полудемонов, внешне похожих на людей, но владеющих духовными силами. В итоге Агэмаки получил в напарницы умную и язвительную Дзакуро. Хотя у каждого из главных героев и героинь свои проблемы, цели и мечты,взаимная симпатия поможет им преодолеть рассовую неприязнь!