Каору Нисими, весьма серьезный молодой человек, переезжает из столичного округа на юг Японии, где ему поначалу не нравится абсолютно все. «Правильного» отличника-очкарика в классе приняли не особо тепло, сочтя его законной добычей «крутых парней».Однако встреча с местным неформалом Сэнтаро Кавабути закончилась не телесными повреждениями, а дискуссией о музыке.
Вот так новичок подружился с отчаянным джазменом, барабанщиком Сэнтаро и старостой класса Рицуко, семья которой держит музыкальный магазин, где в подвале есть небольшая студия.
