Девушка-охотница, выросшая в горах, приезжает к брату и сталкивается с незнакомцем, который тут же втягивает её в переделку. Так начинается знакомство юной Хамадзи с Сино - последним из людей-псов, называемых фусэ. Погони, драки, мистика и немножко романтики прилагаются.