Фильм рассказывает о любови между родителями и детьми. История охватывает сразу тринадцать лет и начинает свое повествование с девятнадцатилетней студентки колледжа по имени Хана. Она встречает и влюбляется в «человека-волка». После того как Хана вышла за него замуж, она рожает и воспитывает двух волчьих детишек. Старшую сестру зовут Юки. Она была рождена в снежный день. Младший брат по имени Амэ был рожден в дождливый день. Эти четверо спокойно живут на окраине города, что бы скрыть существование детенышей волка. Но после смерти мужа Хана решает перебраться в сельский городок далекий от мегаполиса. Как же ее там примут?
