Тодо – подобные драконам существа, которых люди используют в своих войнах. Деревня Акэ славится выращиванием и тренировками таких тодо. Там и живет героиня аниме, десятилетняя Эрин, вместе со своей мамой. Эрин всегда любила животных и хорошо с ними ладила, в особенности с тодо. Ее мать Соён работает главным лекарем военных тодо. Однажды самый сильныйиз военных тодо по неизвестным причинам погибает. За это Соён приговаривают к казни. Эрин не удается спасти мать и приходится покинуть деревню. Ее пристраивает к себе пасечник. Она поступает в школу. Все идет хорошо. Но позже она обнаруживает себя посреди войны между двумя регионами – Тай-Ко и Син-О.
