В другом, очень похожем на наш мире люди получили возможность перемещатся по другим измерениям и осваивать там различные приемы магии и боя. Для таких вернувшихся из других миров и создана огромная спецшкола «Вавилон». Но вот новенький в школе Акацуки Осава начал путать все планы создателей этого учебного заведения. А в своих путешествиях по иным мирам он натворил что-то такое, что сам князь тьмы перед смертью вручил ему свою дочь красавицу Миу, а местный герой света вообще умер от стыда...
