Картина переносит зрителей в мир, где оборотни существуют бок о бок с обычными людьми - жителями крупных мегаполисов. Именно благодаря своему умению хорошо конспирироваться, ёма - именно так называют оборотней, одерживают победу в жестокой схватке с человечеством. Поглотив человеческий мозг, оборотни могут захватить воспоминания человека, перенят его образ жизни и повадки, тем самым превратиться в его копию, и смело проживать среди людей с целью подобрать новую жертву. Власти давно ведут неравную борьбу со своими противниками, и сейчас настало время для воссоздания тайной организации...
