Настоящий Календарь(Н.К.) 71 – новая эра, где 70% населения Земли живет в космосе, благодаря развитию космического города «Сфера Дайсона». Мир поделен между двумя основными властями. Военная Договорная Федерация Дорссия – власть, выросшая из военного союза. Атлантический Край Соединенных Штатов(ARUS) – власть, растущая благодаря расширению своих торговых отношений. Небольшая нация JIOR объявила нейтралитет между этими двумя силами и поддерживает мир благодаря экономическому процветанию.
Входящий в Сферу JIOR, старшеклассник Харуто Токисима живет своей обычной жизнью дивизионе, известном как «Модуль-77», пока войска Дорссии не начинают внезапное вторжение. Но весь мир содрогается, когда Харуто находит гуманоидное оружие Валврейв!